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并购西班牙肉企 双汇国际海外并购路"扩容"

分享按钮 日期:2013-12-26 浏览:291 来源:华夏时报
导读:来自双汇国际的消息显示,墨西哥阿尔法集团(AlfaSAB )旗下冷冻食品公司SigmaAlimentos(下称Sigma) 已与双汇国际签订协议,双方将联手以现金收购西班牙食品加工企业Campofrio。双汇国际刚刚收下史密斯菲尔德,为何又要去国际市场并购?

  原标题:并购西班牙肉企 双汇国际海外并购路扩容

  并购美国史密斯菲尔德之后,双汇国际的收尾工作仍在继续。

  2013年12月23日,来自双汇国际的消息显示,墨西哥阿尔法集团(AlfaSAB )旗下冷冻食品公司SigmaAlimentos(下称Sigma) 已与双汇国际签订协议,双方将联手以现金收购西班牙食品加工企业Campofrio。双汇国际刚刚收下史密斯菲尔德,为何又要去国际市场并购?

  借道史密斯菲尔德扩张

  在成功收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德后,双汇国际又将目标盯上了欧洲加工肉制品市场巨头Campofrio食品集团。

  在12月23日的收购声明中,双汇国际把对Campofrio食品的收购报价从之前的每股6.80欧元提高到每股6.90欧元。

  目前,双汇国际及Sigma双方约持有Campofrio已发行股份的82%,据悉,双方联合将对Campofrio剩余18%的股份进行收购。根据新的收购价格计算,Campofrio的估值将达到7亿欧元(约合59亿人民币)。

  早在 2013年11月14日,Sigma已向西班牙国家证券市场委员会申报,通过旗下一间全资附属公司,向Campofrio提出收购其全部股权;目前Sigma持有Campofrio已发行股份的45%;而双汇国际通过2013年9月26日完成收购史密斯菲尔德食品公司,则间接收购了Campofrio已发行股份约37%。

  “我们对于能够和享负盛名的双汇连手感到十分兴奋。”阿尔法集团董事局主席ArmandoGarza Sada表示。而对此并购,双汇国际董事局主席兼行政总裁万隆则认为,双汇国际对于和备受推崇的Sigma团队合作感到高兴,双方的共同愿景是巩固Campofrio在欧洲的领导地位,及加强双汇国际以最优质、味美及安全的食品去服务全球市场的能力。

  据悉,收购要约须获得西班牙国家证券市场委员会批准。对此,一位双汇国际人士告诉本报记者,这个交易如果不出意外,应该问题不大,Campofrio还剩下18%的股份留给双方并购,剩下的比例具体如何分配,目前还不能确定,要等到西班牙相关部门批准后,才能揭晓。

  对于双汇国际的此次并购,中国肉类协会副秘书长高观接受本报记者采访时表示,双汇国际的这次并购可以说是收尾工作,此前他们通过并购史密斯菲尔德就已经持股了西班牙的这家公司,这次并购说明万隆把双汇的国际化又往前推了一步,把触角延伸到了欧洲市场。

  Sigma或被打包上市

  双汇国际再次出手阔绰收购西班牙食品巨头,离不开背后“出资人”的助推。

  据本报记者了解,美银美林是Sigma的财务顾问,东京银行为独家贷款银行,摩根士丹利、荷兰合作银行及洛希尔银行是双汇国际的财务顾问。

  “西班牙公司被收购后,很可能会同美国史密斯菲尔德一起打包去香港上市。”一位接近万隆的人士告诉本报记者,万隆完成海外的收购布局后,重新再打包上市是他的必然选择,否则这些投行和银行也不干,现在收购西班牙的肉类公司也是其步骤之一,欧美市场外加中国市场,可以讲很多的故事,因此上市只是早晚的事。

  此前的11月27日,双汇国际对外宣布,已与中国银行签订一项80亿美元(约合500亿元人民币)的不具法律约束力的战略合作框架协议,用于支持公司业务营运、国际扩张等,此前双汇国际收购史密斯菲尔德时所融资的40亿美元银团贷款,就是由中国银行牵头。

  今年5月29日,双汇国际和史密斯菲尔德当日联合公告:双方已经达成一份最终并购协议,双汇国际将收购史密斯菲尔德已发行的全部股份,价值约为71亿美元(约合人民币437亿元),其中包括双汇国际承担史密斯菲尔德的净债务。

  记者了解到,早在今年3月初,中行获悉该并购信息后,迅速调集全球的精兵强将,为项目提供全程金融支持。与此同时,中行与双汇根据交易需求和市场情况,共同设计了组建银团贷款的融资方案。

  2013年8月30日,双汇国际宣布与由8家国际及本地银行组成的银团签署了一笔40亿美元的银团贷款协议,该笔款项将用于收购美国史密斯菲尔德公司,此项银团贷款包括一笔25亿美元的3年期贷款,和一笔15亿美元的5年期贷款。

  随后的9月26日,由中国银行牵头的40亿美元银团贷款按时交割,标志着双汇并购案最重要的融资环节顺利完成,随后双汇国际与史密斯菲尔德正式签署并购交易生效协议。

  “中国银行和国际投行之所以那么卖力地支持万隆是有利益驱动的。”一位接近万隆的人士告诉本报记者,前些年在双汇发展的改制过程中,很多投行都投了钱,后来陆续套现后赚了很多钱,几年前的双汇“瘦肉精事件”没有打垮万隆,双汇现在反而发展得更好了,投行看到万隆这个人和双汇这个企业还是很能抗风险的,所以在今年的海外并购中,许多银行和海外投行还是很热情的,万隆相当于用投行和银行的钱办了自己的事情。

  既然投行和银行投资了钱,唯有通过上市,他们才能获得更多的收益。 此前,路透社的报道称,双汇国际计划明年在港上市,拟募资约50亿美元(约合305亿元人民币),最终募资规模甚至可达60亿美元。

  对此,双汇国际方面告诉本报记者,公司方面目前并没有具体的上市时间表,至于西班牙的公司被收购后会不会一起打包在香港上市,现在都不好说,目前双汇国际的主要精力就是把西班牙的收购工作完成。

TAG:双汇 西班牙肉企 海外并购

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